Serviços contábeis
12 colaboradores
Escritório contábil controla certificados digitais de 80 clientes
Cenário: PME de serviços contábeis no interior de SP
Desafio
Certificados A1/A3 e procurações eletrônicas venciam em datas diferentes para cada cliente. Planilha compartilhada gerava versões conflitantes e e-mails perdidos.
Solução com RenovAI
Cadastrou cada certificado como contrato com cliente vinculado, responsável por e-mail (contador da carteira) e alertas em 60, 30 e 7 dias. Documentos PDF anexados na ficha do contrato.
Resultados
- Calendário único com todos os vencimentos do mês
- Responsável claro por carteira de clientes
- Histórico de documentos na renovação anual
84
Contratos ativos
90, 30, 7, 0 dias
Alertas configurados
~2 horas
Tempo de setup
Casos de uso no cenário
Certificados digitais
Procurações
Contratos de honorários
“Antes dependíamos de lembrete no Outlook. Agora o calendário do painel e os e-mails automáticos cobrem a carteira inteira.”